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电气设备行业周报:关于BAAS和威来电力交换模式

日期:2020-09-12类型:新闻动态
景气,电池,模式,电网,宁德

2.政策导向已经改变。

新能源汽车:迎接繁荣的转折点,强化发展的逻辑

风光储:价格平衡点逐渐清晰,装机容量回归加速通道或短期价格快速上涨引发需求担忧。本周,光伏行业持续疲软。我们认为,产业链价格的焦点仍然是由需求关系驱动的。随着供给影响的逐渐明晰,产业链价格的均衡点逐渐接近尾声。看下游心态逐渐消除,项目收益率依然高。因此,我们在6月份提出的第四季度可能迎来历史旺季,行业将在2021年开始新一轮黄金发展的逻辑,预计将很快实现。事实上,近期小型光伏玻璃厂涨价,美国市场需求意外增长,都印证了需求正在回归加速通道。结合近期调整,2021年行业龙头业绩对应估值不足20倍,继续推荐光伏。

电力设备:电网投资持续增长,自动化蓬勃发展,7月电网投资396亿元,同比增长5.0%。在详细环节上,仍建议关注电网智能信息化的投资机会:一方面,国家电网计划今年实现“数字新基础设施”领域投资大幅增加;另一方面,从长远来看,智能信息化是一个具有一定繁荣连续性的领域。继续推荐国电NARI。工控方面,行业景气度持续上升,龙头企业新订单仍保持良好增长态势。我们继续对下半年的制造业繁荣保持乐观。我们推荐白马领先汇川科技,宏发股份,优质黑马标的。此外,低压电器行业高度繁荣,继续推荐正泰电气和良信电气两个独立品牌领导者。

1.装机容量低于预期;

从2019年底开始,我们建议电动汽车行业即将迎来一个长期的工业转折点。重点包括三个逻辑。第一,欧洲车企和特斯拉引领的国外需求会突飞猛进;第二,在中国市场恢复补贴退出风波后,将迎来由实际消费驱动的底部苏醒;第三,国内企业凭借技术和成本优势,迅速主导全球供应链。7月份欧洲主要国家销量持续爆发式增长,以宁德时代为代表的电池公司加速离场,都在不断验证这个逻辑。7月,确认我国跨境交通保险总量呈良好趋势。与此同时,今年的结构性改善更为显著,私人个人比例大幅上升。随后的繁荣进一步加剧,或者来自销售旺季和新车的攀升。

原标题:电气设备行业周报:关于伟来泉BAAS及换电模式来源:长江证券有限责任公司。

本周聚焦:谈威来的BaaS及其换电模式威来汽车8月20日宣布推出电池租赁服务BaaS,并联合宁德时报、湖北科技、国泰君安国际成立独立电池资产公司。BaaS运营模式的重点是“车”和“电”的产权分散。消费者只需要为车身的产权买单,动力电池的产权属于电池资产公司。BaaS模式的直接好处是:解决了电池衰减导致的新能源汽车残值问题;进一步降低购车门槛,使用成本低于同级别燃油车;加快推进维来多种方式补充能量的思路。从经济学角度来看:1)消费者使用寿命越长,BaaS模式下的日支出额越高;如果BaaS模式的残值率明显高于全车购买模式,BaaS方案的经济性会有所提高;2)对于电池资产公司

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